快手孖展熱爆 首日近三千億 銀行低息截擊券商 最平0.8厘

快手孖展熱爆 首日近三千億 
銀行低息截擊券商 最平0.8厘

【本報訊】快手(1024)首日招股反應熱爆,截至昨晚8時,券商及銀行合共借出最少2,900億元孖展額,相當於公開發售超額認購逾272倍,反應超越去年螞蟻招股。市場消息指,該股國際配售已足額,將提早於周三結束,並尋求上限115元定價。快手效應推動資金需求增,港滙一度高見7.751,昨一度觸及個半月最強水平。

快手首日錄孖展額2,900億元,已超越去年上市撻Q、首日錄1,900億元孖展的螞蟻;人多貨乾下,不少散戶或要失望。信誠證券聯席董事張智威指,快手IPO認購反應誇張,難估認購人數及凍資額,但肯定超越醫渡(2158)的117萬人及6,790億元;他料「乙組頭」(認購金額580萬元)只穩中一至兩手,甲組則認購200或300手穩中一手,建議投資者計好孖展成本。耀才為快手借出336億元、輝立佔315億元;凱基、富途、信誠各借出約160億元。

滙豐速錄逾千億申請

相較券商息口約2.88厘至3.98厘,銀行以超低息截擊。滙豐為客戶預留逾1,500億元貸款,發言人昨指首日認購錄逾1,000億元IPO貸款申請,創紀錄新高。該行同時提高每名客戶的新股認購貸款總額至1億元,貸款額逾300萬元,年息低至0.8厘;10萬至300萬元則享1厘。粗略計算,滙豐扣除拆息成本後,孖展息收入最少約2,000萬元。中銀香港亦為認購快手的孖展客戶提供1厘息,最低借款額10萬元;恒生利息0.9厘。

快手熱潮下,港元需求增加、帶動港元短息略緊,息緊滙強,港元一度高見7.751,是去年11月底以來最強。上商研究部主管林俊泓指,因市場預期招股反應踴躍,故一、兩周拆息定盤價稍為推升,按日升約0.02厘,分別報0.09及0.11厘,料港滙亦隨息口上升。基於未來一段時間仍有大型招股陸續展開,林相信資金需求推動下,港滙觸發7.75強方兌換保證價的「機會唔少」。

市場關注快手在瘋搶泡沫下,會否面對中央監管,步螞蟻後塵。公司上市前即「戴頭盔」,主動在招股文件列多個風險因素,包括用戶不當行為;中央對短視頻、直播及電商行業監控;反壟斷等;又提及2018年當局要求平台短暫停止部份功能,並移除不當內容。

貝康醫療入場費1.38萬

同日招股的微創醫療(853)分拆旗下心通醫療(2160),昨獲多間券商借出249億元孖展,超購98倍;其中耀才借出61億元。心通發行2.056億股,招股價介乎11.1至12.2元,一手1,000股,入場費12,322.94元,集資最多25.1億元,預計2月4日掛牌;聯席保薦人包括中金、花旗及摩根大通。該公司引入16名基石投資者,基投比例最多42.5%,包括高瓴資本、清池資本、GIC及雪湖資本等。

蘇州貝康醫療(2170)今起招股,共發行6,666.7萬股H股,招股價介乎26.36至27.36元,一手500股,入場費13,817.85元,集資最多18.2億元;預計2月8日掛牌;中信里昂為獨家保薦人。

■快手昨首日招股已超購逾272倍,反應超越去年螞蟻。