【本報訊】網上醫療服務供應商京東健康(6618)昨開招,首日錄約708億元孖展額,令公開發售部份獲超購約51.6倍,是螞蟻集團IPO本月初「撻Q」後,首日招股表現最佳新股。香港股票分析師協會副主席郭思治認為,這反映市場對新經濟股IPO熱情猶在。
京東健康50股一手,入場費為3,564.56元,初步計劃在公開發售部份集資13.48億元。整合10間券商孖展額借出資料,京東健康在昨日傍晚獲投資者借入共約708.4億元孖展額作認購,超購約51.6倍。其中輝立借出孖展額最多,達170億元;耀才(1428)及富途則分別借出120億元和105.4億元。
若連同國際配售計,京東健康集資約270億元,折合近35億美元。京東健康約在8月下旬傳出來港上市的消息,當時意向集資額為10億美元。
到9月下旬,路透社報道指,京東健康其時的新目標是集資20億美元。以京東健康現時的集資額計,比8月的傳聞高出2.5倍,意味京東健康現時的估值亦可能有相若的升幅。
郭思治分析指出,螞蟻上市告吹並未摧毀大市基調,因為香港銀行體系結餘未有隨後出現大量流失的情況,恒指更靜靜向上爬,現時靠近27000點水平;唯一問題是欠主題,因此出現京東健康這類切合投資潮流的新股登場,便引來一批資金「跟紅頂白」。
郭又認為,在個股層面,京東健康的線上醫療業務比同業為佳;從業績角度,京東健康相對阿里健康(241)等同業亦較理想,惟市值逾2,000億元,料上市首日升幅或僅5%至10%,建議現金入飛。
按京東健康的招股書推算,公司截至今年6月底的12個月收入為146.29億元人民幣,同期的非國際財務報告準則盈利則為4.61億元人民幣,對應的歷史市盈率近479倍。
同時,多隻新股正在爭奪投資者的青睞,從內房佳源國際(2768)分拆的物管股佳源服務(1153),昨公佈招股詳情,按中間價每股3.6元計,集資淨額約4.772億元,每股招股價介乎3.15元至4.05元;以一手1,000股計,入場費為4,090.81元,今起招股,已引入兩名基礎投資者,包括嘉實國際投資及Domking Investment,合共認購1,914.2萬股,以上限價估算約值7,753萬元。內房大唐集團(2117)亦加入戰團,今起開招,每股3.6元至4.6元,1,000股一手,入場費4,646.35元。
其他新股方面,華潤萬象生活(1209)昨第二日招股,惟孖展認購出現抽飛現象,金額降至24.5億元;公開發售部份的超購倍數約為3倍,國際配售則已足額認購。
香港海事建築工程分包商裕勤(2110)昨日截孖展認購,相關金額暫錄1.33億元,超購約7.89倍。
恒大物業(6666)昨完成公開招股,傳擬以8.8元定價,屬招股價範圍中間偏低水平。