【本報訊】自螞蟻集團上市觸礁後,近期新股市場再度熾熱起來。由京東(9618)分拆、預計集資270億元的京東健康(6618)今日開始招股,將有望成今年最大IPO。據彭博引述銷售文件披露,京東健康招股價介乎62.8至70.58元,一手50股,入場費3,564.56元;預計12月8日掛牌。
京東健康擬發售3.819億股,佔約擴大後股本12.21%;當中95%為國際配售,5%為公開發售,集資最多269.5億元;聯席保薦人為美國銀行、海通國際和瑞銀。該股引入6名基石投資者,包括新加坡政府投資公司GIC、貝萊德、高瓴資本等,合共認購13.5億美元,佔總集資額最多43%。耀才證券行政總裁許繹彬表示,京東健康及即將招股的藍月亮行業較為獨特,且有穩定盈利,建議兩者也認購,「資金分配為各一半」。
內房股領地集團(6999)同日招股,發售2.5億股,招股價介乎4.5至6元,一手1,000股,入場費6,060.07元;集資最多15億元;預計12月10日上市。建銀國際任獨家保薦人。集團首席財務官羅昌林表示,中國近期政策轉變有利地產市場發展,集團會尋求健康發展,降低負債率。
物管新股認購反應一般,恒大物業(6666)昨孖展截飛,綜合多間券商數據,累計借出50.44億元孖展額,相當於公開發售集資15.81億元計,超購3.19倍。其中輝立佔16.8億元、富途及耀才分別借出11.12億元及5億元。
另一昨起招股的華潤置地(1109)分拆的物管公司華潤萬象生活(1209),券商暫借出20.77億元,超購3.39倍;其中富途借出12.64億元、耀才佔4億元。