京東健康明招股 引入高瓴及GIC

京東健康明招股 引入高瓴及GIC

【本報訊】多隻重磅新股陸續登場,市場消息指京東(9618)分拆上市的京東健康明起招股,該股計劃發行3.8億股,擴大後股本約12%;招股價介乎62.8至70.58元,集資最多268.2億元;12月8日上市;計及超額配售權後,上市估值達260億至290億美元(約2,028億至2,262億港元)。京東健康將引入高瓴資本及新加坡政府投資公司(GIC)等作基石投資者,認購10億美元股份,佔總集資額約25%。分拆後,京東將間接持有京東健康不少於50%股權。

母公司京東亦着手分拆其他業務上市。路透IFR引述消息指,集團計劃明年分拆物流業務在香港或美國上市,出售10%至20%股份;集資40億至80億美元(約312億至624億港元),尋求約400億美元(約3,120億港元)估值,並已開始與潛在顧問磋商。

華潤萬象$4,505入場

昨日次日招股的恒大物業(6666)孖展額錄輕微進賬。綜合券商數據,暫錄43.15億元孖展,相當於公開發售集資15.81億元計,超購2.73倍。另一物管股、華潤置地(1109)分拆的華潤萬象生活(1209)今起招股;據銷售文件披露,該股招股價18.6至22.3元,一手200股,入場費4,504.94元;12月9日掛牌。華潤萬象生活擬發行5.5億股,集資最多122.65億元;引入7名基石投資者,包括GIC、高瓴資本、平保(2318)等,共認購6.5億美元股份,佔總集資額最多49.6%。

另外,越秀(123)宣佈考慮分拆旗下物管業務上市;有指集團已委聘4間上市負責行,集資約3億美元(約23.4億港元)。