【本報訊】新股市場本周轉趨火熱,恒大物業(6666)今起至周四招股,招股價介乎8.5元至9.75元,一手(500股)入場費4,924元;該股將於周四定價,料12月2日掛牌。公司擬全球發行16.21億股,新股及舊股各佔一半,佔全球發售完成後總股本15%,集資額約20億美元。
外電引述知情人士稱,恒大物業計劃以20.5至23.5倍市盈率發行15%的股份,相當於其市值高達133億美元(約1,037億港元);公司是次引入23名基石投資者,包括紅杉資本、中信資本、騰訊(700)等戰略投資者,合共認購72億元的股份,佔集資總額48.7%。
恒大昨公佈,至今已與持1,257億元戰略投資者(佔總數96%)簽訂補充協議,轉為普通股,其中863億元戰投此前已簽協議繼續持有;394億元戰投已簽補充協議。
另外,恒大地產最大戰投山東高速發公告稱,旗下暢贏基金擬以50億元向深圳國資委旗下深圳人才安居集團,轉讓所持約1.1759%恒大地產股權。