【本報訊】長和(001)旗下赫斯基能源與加拿大油砂公司Cenovus訂立安排協議,雙方完成一項市值236億加元、即約1,393億港元(包括債務)的全股份交易合併。
長和與Cenovus訂立不可撤回之表決支持協議,赫斯基股東將以每股赫斯基普通股換取0.7845股Cenovus,另外0.0651的Cenovus認股權證。每份認股權證將賦予持有人於合併計劃完成後五年期間,按行使價6.54加元認購一股Cenovus普通股的權利。
緊隨交易完成後及任何認股權證獲行使前,預期Cenovus股東將擁有合併公司約61%,赫斯基能源股東將擁有約39%;交易完成後,持有40.19%赫斯基的HWEI將持有合併公司約15.7%。
由於長和將持有合併公司不足20%,今後毋須進行相關權益會計;長和因油價偏軟而收益下降的風險將減低,但如果油價上漲,卻可獲得更大的價值。
交易已獲雙方董事會一致通過,交易須待雙方股東、加拿大阿爾伯特省法院、阿爾伯特省女王法院、監管機構的批准,預期將於2021年第一季完成。