【本報訊】科網狂潮不斷,阿里巴巴(9988)旗下、支付寶母企螞蟻集團昨宣佈,計劃在中港尋求A+H股同步上市,集資所得將支持集團持續數碼化服務發展及技術創新研發。外電引述知情人士指,作為全球最大獨角獸,其目標估值最少逾2,000億美元(約1.56萬億港元),有望成今年全球最大IPO。
螞蟻集團尋求上市消息帶動阿里於美股開市造好,截至昨晚10時,升2.61%,報253.6元,折算本地股價為245.795港元,溢價2.59%。
傳集資780億至1,560億
消息人士稱,螞蟻集團預計發行5%至10%股份,即集資約100億至200億美元(約780億至1,560億港元),以去年盈利約170億人民幣(約188.53億港元)計,市盈率達82倍。另有消息指,集團選擇多間投行包括中金、花旗、大摩、摩通安排香港IPO事宜,稍後或增加更多顧問。至於上市時間,目前尚未有確實時間表,但預計快將落實。
年初外電報道,螞蟻金服(螞蟻集團前身)以非公開方式發售股票,當時對公司估值高達2,000億美元,較前年的上一輪融資1,500億美元,高出33%。對於目標估值2,000億美元一事,螞蟻沒有評論。若以阿里目前6,630億美元市值計算,螞蟻的目標估值相當於近三分之一間阿里。
螞蟻集團董事長井賢棟表示,科創板和香港聯交所推出一系列改革和創新的舉動,為新經濟公司能更好地獲取資本市場,包括國際資金的支持創造良好條件,很高興能有機會參與其中。
上市時料掀新經濟股熱
港交所行政總裁李小加指,螞蟻集團宣佈上市計劃,再次肯定香港作為全球領先新股集資市場的地位。上交所表示,歡迎螞蟻集團申報科創板,此展現科創板作為中國科創企業首選上市地的市場吸引力和國際競爭力。
對於螞蟻來港上市,宏匯資產管理董事及投資策略總監林嘉麒認為,雖然近期市場氣氛已略為降溫,但螞蟻集團有不少無形資產,而且旗下支付寶全世界也在用,相信市場會給予高估值;當螞蟻集團上市時,市場氣氛或再度高漲刺激新經濟股。
螞蟻集團通過以同股不同權方式,及以外地註冊公司在上海及香港同步上市,已是開創先河,市場料或會吸納更多中概科技新股以同樣方式上市,令香港吸引外資地位更鞏固。
另外,5月底諮詢完結的企業版「同股不同權」,曾被指是為螞蟻集團「度身訂做」,令持股約33%的阿里巴巴可藉持有「特權股」把握集團的營運方向,如今螞蟻集團宣佈以A+H上市,或許幾乎等於企業版「同股不同權」或將於未來正式推行。螞蟻集團上市後,由於恒指公司已放寬同股不同權納入限制,以其上市體量而言,進入恒指只是時間問題,將會吸引追捧其成為指數成份股的資金追逐。