中芯A股定價較港折讓9%

中芯A股定價較港折讓9%

【本報訊】中芯國際(981)將於A股科創板上市,公佈發行價格為每股27.46元(人民幣.下同),折算約30.12港元;若超額配售全額行使,預計集資532.3億元,A股上市時連同港股的總市值將超過2,000億港元。

中芯是次公開發行約16.9億股,佔發行後股本約23.6%,保薦人為中金公司及海通證券;初步詢價提交有效報價的投資者196間,配售對像2,895個,有效擬申購數量總和775.18億股,為回撥機制啟動前機構配售發行規模的114.97倍。

港價格升至33.25元

實際募集資金扣除發行費用後的淨額計劃投入三個項目分別為,80億元投入12英吋晶片SN1項目;80億元補充流動資金;20億元投入先進及成熟工藝研發項目儲備資金。

中芯發行價較港上周五收市價折讓9.4%,但6月份至今,中芯的港股已由16.84港元升至33.25港元,升約一倍;發行價相對全額行使超額配售權的市盈率(PE)為113.12倍。另外科創板新股上市首五天不設漲跌幅限制。