【本報訊】臨近農曆年,內房股齊齊「抽水」過新春。碧桂園(2007)、融創(1918)、旭輝(884)、龍光(3380)及正榮(6158)等五家內房股昨日公佈發債計劃,合共向市場籌集近200億港元,年期最長達十年,息率平均約7厘,當中碧桂園及正榮兩批債券獲超購6倍及16倍。
碧桂園及融創有份
碧桂園公佈,將發行兩批分別5.5億美元及4.5億美元優先票據,於2027年及2030年到期,息率為5.125%及5.625厘。市場消息指,碧桂園這兩批債券合共接獲70億美元的認購,超購6倍,反應理想。另一批獲市場搶購的還有正榮地產,發行2.9億美元債券,2024年到期年息7.875厘,據悉接獲50億美元認購, 超購近16倍。
融創中國亦發行2025年到期的5.4億美元債券,息率為6.5厘;龍光則發行3億美元於2025到期優先票據,年息5.75厘。旭輝發行2025年到期的4億美元的優先票據,息率6厘。
熟悉債券發行的分析員表示,房企發債成本較去年低,主要是求過於供,因市場上許多債券早前均出現違約,投資者相信有國策支持下的內房企會更可靠,故紛紛追捧相關債券。