【本報訊】高盛昨發表報告唱好港鐵（066），評級上調至「買入」，目標價升4.2%至54元，刺激港鐵股價收市大升3.8%，報45元，冠絕藍籌股。高盛指港鐵10月份本地載客量按年跌26%，8月至9月份則按年跌7%，主要受車站關閉影響；除市區路綫外，機場快綫等載客量亦分別跌43%及26%。
高盛認為，若撇除一次性收益及物業重估等因素，港鐵今年核心盈利料為117億元，下半年收益仍能維持平穩約59億元。車站關閉拖累站內廣告收益，加上維修費用增加等因素，料該業務盈利由上半年45億元，大幅減少至下半年24億元。不過港鐵有地產業務「撐住」，高盛估計港鐵地產業務今年已鎖定510億元盈利。
大摩料領展跑贏同業
派息方面，高盛指港鐵手頭現金約130億元，足夠支持每年60億元派息，未來擴建七條鐵路的1,100億元開支，料大部份來自物業發展收益；但港鐵與政府就沙中綫問題的商討，令派息存不明朗因素。
另一高息股領展（823）亦獲大摩看好，料未來30天股價表現將跑贏同業，主要受惠集團回購計劃，預計至明年3月底可回購4,700萬基金單位。該行又指其續租租金升幅，料明年上半年放緩至18%。