【本報訊】阿里巴巴(9988)下周二(26日)在港第二上市,昨日市傳公開發售部份,一手中籤率約八成,認購五手穩獲一手。彭博引述知情人士指,已有機構投資者於暗盤市場出價,買盤最低出價177元,部份買盤達182元,較招股價176元高3.4%,惟其時未錄任何成交。阿里昨日於美股早段則變動不大,曾升0.32%,報185.46美元。記者:伍詠雯
市場消息指,阿里公開招股部份,收到逾20萬人申購,錄40倍超額認購,凍資逾960億元,有望問鼎今年「凍資王」。據初步點算資料,散戶認購一手100股,中籤率約八成,認購五手穩中一手。當中收到一份「頂頭槌」飛,認購額逾11億元。
富邦金控斥16億掃貨
外電引述消息指,台灣富邦金控前日向台灣證交所提交公告稱,旗下富邦人壽購入880萬股阿里在香港交易所上市的普通股,涉資約15.6億元。
阿里一手中籤率為80%,略高於其他新股。例如早前中手游(302)一手中籤率僅15%,申購20手才穩獲一手。
香港動盪局勢持續,還有中美貿戰談判反覆,削弱投資氣氛,阿里下周二來港第二上市的首日表現,未知會否讓投資者失望。彭博昨早引述知情人士報道,有機構投資者於暗盤市場出價,買盤曾掛出182元,最低買盤出價為177元,只較招股價高「一蚊」或高0.56%。
回顧阿里於2014年9月19日赴美上市及2007年11月6日在港掛牌時,大市均見頂回落。阿里2014年9月於紐約交易所掛牌,道指於同日升至17350點,其後反覆回落近一個月,至10月15日才築底,低見15855點。另外,2007年11月阿里分拆B2B網站業務來港上市,約兩個多月後便遇上環球金融海嘯。
此外,阿里今次來港掛牌向承銷銀團支付佣金費,較2014年赴美上市時顯著縮減。路透社前日報道,阿里上周四向美國證交會(SEC)遞交的招股書補充文件顯示,若阿里悉數行使7,500萬股超額配售權,將要向承銷團隊、共17間投行支付最多3,230萬美元(約2.51億港元)佣金費。若阿里沒有行使超額配售權,公司向承銷銀團支付費用為2,810萬美元佣金。阿里於2014年赴美上市,集資額為250億美元,創下全球集資額最高紀錄,迄今仍未被打破。據悉,阿里當年向承銷團隊支付佣金費用高達3億美元。
報道又引述消息指,沙地阿拉伯國營石油巨企沙地阿美,其承銷團隊的佣金費為集資額的0.35%,按沙地阿美計劃集資256億美元推算,佣金費將達9,000萬美元。至於歷來IPO最高佣金紀錄是由信用卡公司Visa創下,公司於2008年上市時向承銷銀團支付達5.5億美元佣金費。