【本報訊】儘管香港局勢不穩,仍無阻阿里巴巴本月來港二次上市大計,其招股初步文件已於昨晚上載港交所網頁。據消息指,估算定價約每股167港元,每手100股,入場費逾16,700元。
港美股份或可互相轉換
彭博引述消息人士報道,阿里巴巴計劃來港發售5億股,集資額最少為117億美元(約912.6億港元),集團另有額外7,500萬股的超額配售選擇權。
《華爾街日報》亦引述知情人士指,阿里巴巴擬周四向潛在投資者開始為期一周的路演。集團內部以「柑橘計劃」(Project Tangerine)作為來港二次上市的代號。2014年9月阿里巴巴赴美上市,其代號為「橙計劃」(Project Orange),估計跟阿里巴巴的橙色標誌相關。
另有指,阿里的港美上市股份可互相轉換,做到24小時都有交易平台。內媒《證券時報》又引述消息人士報道,阿里巴巴希望上市定價區間定於每股約180美元,以5%折讓、按阿里巴巴今年7月於股東會通過把普通股「1拆8」計,估算阿里巴巴今次定價約每股167港元。
根據阿里招股書內容,集資所得用於增加線上娛樂、內容及旅遊平台的投放。招股書又指出,阿里巴巴近三個月進行多次收購,其中9月以18.25億美元(約142.9億港元)以現金及新股方式全面收購進口電子銷售平台網易考拉,另外亦以33.25億美元(約260.34億港元)認購菜鳥網絡新股,持股由51%增至63%。文件同時披露馬雲及蔡崇信在香港上市集資後,分別持有6%及1.9%股權。
據悉,阿里巴巴是次發行不會設有基石投資者,集團最快本周五(15日)起招股,下周三(20日)定價,最快本月25日掛牌。