阿里擬月底港掛牌集資達1,174億 友邦後最大規模

阿里擬月底港掛牌
集資達1,174億 友邦後最大規模

【本報訊】阿里巴巴擬二次來港上市,有望進入倒數階段。多間傳媒報道,阿里最快下周進行上市聆訊,並同一時間在港舉辦上市前路演,目標是在本月最後一周掛牌,集資100億至150億美元(約782.8億至1,174億港元)。阿里昨晚在美國開市報每股187.07美元,升0.22%;趁股價近期走高,作為股東之一的富士康創投,計劃未來90天變現阿里股票,估值2.36億美元。
記者:余秉峰

以100億至150億美元計算,有關集資額相當於782.8億至1,174億港元的規模;Dealogic數據顯示,有關計劃若成真,將成全球史上最大跨境第二上市交易。彭博則指出,這是香港繼2010年友邦(1299)上市後,最大型集資規模。

阿里目標是本月最後一周在港掛牌,集資最多1,174億元;圖為阿里創辦人馬雲。

光棍節後公開資料

路透社報道,阿里將於下周四尋求港交所(388)上市委員會審批,已聘請中金公司和瑞信負責上市大計,並可能在下周另聘多家投行協助上市工作。香港的角色是阿里第二掛牌地,若成功通過聆訊,經管理層完成路演,及與當局協商好掛牌日期後便可掛牌。

與此同時,阿里動作多多,宣佈斥資233億元人幣增持菜鳥網絡科技股權,持股比例由51%升至63%,有關增持方式包括參與菜鳥最新一輪融資、認購其新發行普通股,及向一名菜鳥現有股東購買部份股份。

隨着財務資源增加,菜鳥可對科技及物流基礎設施服務進行持續投資,進一步壯大其全球智能物流骨幹網,亦積極為阿里的國際電子商務搭建國際及跨境物流解決方案,包括天貓國際、全球速賣通及Lazada。

下周一是阿里年度促銷日「光棍節」,外界預期活動數據可向投資者展現其盈利能力,故待此日過後才公開上市資料。與此同時,美國證券交易委員會資料顯示,富士康創投計畫未來90天內出售最多1,070萬股阿里股份(以1拆8股計算),估計規模折合約18.47億港元。

六新股掛牌三飆升

阿里的第二上市計劃本在年中已甚囂塵上,卻碰上港府激起反送中運動浪潮,投資氣氛不佳,遲遲未見定案。到10月,中美貿易談判漸入佳境,恒指進一步反彈,港股IPO市場由百威亞太(1876)帶起勢頭,昨日六隻新股掛牌,有三隻出現顯著升幅,益美國際(1870)走勢最凌厲,飆46.4%至1.42元,認購新股的投資者每手賬面賺1,125元;信基沙溪(3603)和康德萊醫械(1501)亦齊齊升約30%,表現最差的東曜藥業(1875)跌4.4%。

下周一上市的中國天保(1427),在昨晚暗盤亦告捷,於輝立平台升5.2%至2.63元。