【本報訊】有市場消息指,全球最大啤酒生產商百威英博(Anheuser-Busch InBev)分拆的百威亞太,今日起開始路演,首站為香港;另亦會建簿(book building ),集資高達100億美元(約780億港元),較之前市傳的50億美元多出一倍。以最高集資額計,百威亞太料打入本港歷來首十大集資王,亦是近14年來集資規模最大的新股。保薦人為摩根大通及摩根士丹利。
去年盈利增31%
初步招股文件顯示,百威亞太去年盈利為14.09億美元,按年增加30.8%;收入84.59億美元,按年上升8.59%。截至去年底,百威亞太的淨流動負債為19.08億美元,按年上揚3.8%,而截至今年3月的未經審核淨流動負債為15.51億美元。受滙率波動影響,於2018年12月31日,百威亞太因澳元、人民幣及韓圜等兌美元貶值,導致2018年在其他全面收益儲備中確認海外業務貨幣換算,錄得虧損11.97億美元。
百威亞太銷售超過50個啤酒品牌,包括百威、時代及科羅娜、凱獅、Great Northern、哈爾濱等,年銷超過100億公升的酒精,去年其總銷量達104.27億公升,按年增加2.2%;集團視中國、澳洲、韓國、印度及越南為主要市場。公司獨立非執董陣容鼎盛,包括太古(019)前財務董事、企業發展及財務總監郭鵬;曾蔭權胞妹、渣打(2888)前大中華區主席曾璟璇,以及潘廸生前妻、溢達集團主席楊敏德。