海航借貸認購廣州農商行

海航借貸認購廣州農商行

【本報訊】廣州農商行(1551)有望成為本年第二大新股,更引入海航集團為基礎投資者,涉資約15.1億港元;但海航豪買新股的資金,竟來自保薦人借款。
據初步銷售文件顯示,廣州農商行擬發行15.829億股,其中9.1%為舊股,招股價介乎4.99至5.27元,集資最多83.42億元,每手1,000股入場費5,323.1元。該股由中金、招商證劵、建銀國際、農銀國際聯席保薦,暫訂於周四(8日)至下周二(13日)招股、6月20日掛牌。
該股引入3名基礎投資者,禁售6個月,認購共4.29億美元(約33.24億港元),其中海航認購的1.944億美元,彭博引述銷售文件,指海航的資金來自其中一名保薦人建銀國際證券的貸款。此前據報海航已向瑞銀借款20億歐元,增持德銀股份。另外兩名基礎投資者則為百年人壽(認購1.944億美元)、International Merchants Holdings(認購4,000萬美元)。

Nexion今起招股

另外,IT解決方案供應商Nexion Technologies(8420)今起至周五招股,發售1.5億股,全數公開發售,每股介乎0.45元至0.55元,集資最多8,250萬元,每手5,000股入場費2,777.71元,6月16日上市。
該股公司秘書楊光偉表示,公司對發售方式「冇乜idea」,全交由承銷團處理。獨家保薦人西證(香港)企業融資部聯席主管盧永成稱,採用全公開發售是整個承銷團建議,考慮公司具體情況和當時市況。
Nexion去年6月引入中國支付通(8325)為上市前投資者,入股價每股0.14元,較招股價中位數折讓72%,共涉資936萬元。Nexion上市後支付通持股11.3%,禁售期為上市後180日。Nexion集資所得,28.9%將用作收購物業作為新加坡總部及研發中心,27.3%用作於香港開Netsis Security Hub等。

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