【本報訊】國泰君安證券（2611）今起招股，集資最多165億元，為今年首隻集資100億以上的新股，引入6名基投，加上兩名國有股東認購股份，招股前已鎖定53.76%股份。
國泰君安發行10.4億H股，5%為香港公開發售，每股15.84港元，集資最多164.74億港元，每手200股入場費3,199.92元，暫定4月11日掛牌，承銷團多達20家中外大行。
該股引入6名基礎投資者，合共認購5.98億美元（約2.936億H股），佔發售規模約30%。而國泰君安的原有國有股東國際集團、姊妹公司深圳投控，為了上市後維持控股權，最多分別認購1.52億H股及1.136億H股，兩企禁售期延長至12個月。共8家大戶股東合共鎖定53.76%發售股份。
港子公司被證監調查
基礎投資者包括認購3.88億美元的英國老牌私募基金Apax旗下Diamond Acquisition，以及茂盛控股（022）主席倫耀基旗下永倫基業、交銀國際投資、大成國際資產管理（代表社保基金）、工銀私人銀行環球投資基金、東海東京證券。六企禁售期6個月。
招股書另披露，國泰君安的香港子公司正涉及4宗證監會調查，包括合規顧問、反洗錢、客戶涉虛假交易及造市、客戶涉及欺詐，現未有任何懲罰或監管措施，但國泰君安無法預測調查結果，會認真看待調查，並在必要時糾正缺陷或違規。
新百利融資（8439）今日上市，該股稍高於中位定價，每股2.05元，公開發售部份僅超購1.7倍，每2手穩中1手。暗盤交易於耀才跌1.95%、於輝立則升1.95%。
另外，市場消息指夜場Volar母企高門集團（8412）國際配售已獲足額認購，該股將在4月7日上市。