【本報訊】中國恒大(3333)將地產業務借殼回歸A股進程,又邁前一步。集團宣佈已引入8名投資者籌集300億元(人民幣.下同),以換取旗下恒大地產經擴大股權13.16%。以此計算,恒大地產估值高達2,279億元,略超內房龍頭萬科A股目前市值2,268億元,惟公告未披露具體A股上市時間表。
投資者名單包括中信信託旗下中信聚恒、廣田投資、華建控股、中融鼎興投資、山東高速、睿燦投資、美投高新技術創業投資、廣東唯美明珠投資。投資後3年或回A完成前,上述投資者不得轉讓恒大地產權益。引資完成後,中國恒大對恒大地產的持股,將被攤薄至86.84%。
根據投資協議,恒大地產承諾2017、2018及2019年最少分派淨利潤60%予股東。盈利目標與之前公告相同,3年淨利潤分別不少於243億元、308億元及337億元。即使未能達標,該批投資者收取的股息仍以承諾的盈利目標為基礎。
倘恒大地產未能於2020年1月31日前完成回A,是次增資將被視為中國恒大的其他財務負債,並要按承諾回購或賠償股份。