【本報訊】本間高爾夫（Honma，6858）今起至下周三（28日）招股，每股8.46元至10.98元，集資最多14.7億元，每手500股入場費5,545.32元，暫定10月6日掛牌。保薦人為摩根士丹利。
該股將會把純利至少30%用作派息。據接近承銷團消息，Honma國際配售部份已獲數倍超額認購。
Honma於5月引入復星為戰略投資者，原持股7.5%，上市後復星持股跌至5.9%，其股份禁售6個月。Honma董事長兼總裁劉建國表示，復星入股是長線投資，故對於IPO定價較入股時低及持股被攤薄，都不表擔心。劉建國又透露，Honma與復星旗下的娛樂、酒店業務都有合作機會，但現時未有計劃。
劉建國補充，中國大陸每年起碼打12場高爾夫球的人口，低於100萬人，未來增長潛力巨大。他指，內地銷售表現理想，料未來中國市場會成為全球高爾夫球市場增速最快的市場。
截至今年3月底，今年度共53.2%收益來自日本，而日圓滙價持續波動，Honma財務總監邊蔚文指，集團部份收入及成本以日圓計價，互相抵銷，對公司影響不大，而隨着公司擴大全球網絡，公司會密切留意滙率波動，適時採取措施。
Honma集資所得，有1.42億港元將用於償還明年4月到期的瑞穗銀行借款（共18.75億日圓），7,580萬港元將償還明年2月到期的東京都民銀行借款（共10億日圓）。另外約30%將用作於歐美、中日韓銷售及營銷，約29.2%將從事潛在戰略收購及形成戰略聯盟，以提升在北美、歐洲的市場份額。