【本報訊】近年港銀放售資產動作頻頻，東亞銀行（023）出售旗下非核心過戶處業務卓佳集團（Tricor），本月初已向潛在買家發出邀請，消息指初步反應踴躍，表達意向的機構超過10間，有意競投者需於下月中限期前，正式提交首輪入標價。
料作價最高達31億
卓佳作價將參考其除息、稅、折舊攤銷前利潤（EBITDA）為基礎，據悉，去年底卓佳的EBITDA約為4,000萬美元（約3.12億港元），若以EBITDA的5至10倍市盈率計，有關資產交易作價料介乎15.6億至31.2億元。東亞發言人回應說，確認已開始放售卓佳程序，若有需要會適時公佈。
消息透露，東亞管理層上周四與證券界會晤，被問及卓佳進展，行方說接獲的初步意向甚為熱烈。管理層解釋，出售卓佳與提高核心資本應對監管要求完全無關，亦非回應對沖基金股東Elliott Capital的「挑機」行動，主要是因現行監管框架下，該公司若由銀行持控股權益，即使卓佳本身並非受監管認可機構，但亦要接受等同銀行營運的監控標準，如顧客開戶要跟足銀行「認識你的客戶」原則操作，影響卓佳的業務拓展；加上卓佳並非東亞盈利核心貢獻，故放售對卓佳長遠發展有利，可免卻不少制肘。
傳聞對卓佳具興趣的投資者，以非銀行的外資基金及過戶業務國際參與者為主，包括總部設於荷蘭並從事過戶處兼秘書服務的全球金融服務商TMF，及ING霸菱等基金公司。入標工作估計會進行兩輪，由於是項交易應不涉及金管局審批，故若進展順利，冀今年內能達成出售協議。
另外，證券界與東亞管理層會面上，行方亦透露，早前結束旗下證券零售業務網點及裁員180人，對節省成本的效益，要明年度才反映；而今年上半年內地新增不良貸款，亦較去年下半年放緩。
記者：劉美儀