【本報訊】東亞銀行（023）2月底業績會時，已事先張揚就旗下股份過戶處業務卓佳集團，進行包括出售的策略檢討。消息透露，負責放售的投行高盛，最快於本月底向潛在買家發出入標意向邀請，由於卓佳具備穩定現金流，初步估計，有興趣意向者可能多逾10家，包括外資基金及私募基金；至於在本地過戶處業務主要參與者中央證券登記，據悉因母公司定位與卓佳不同，競投機會不大。
記者：劉美儀
證券界估計，東亞即使以溢價出售非核心業務卓佳，對補充行方普通股權一級資本充足率，只會帶來輕微貢獻，難與恒生（011）及中銀香港（2388）等水平相比。
「與Elliott籲賣盤無關」
東亞發言人接受查詢時表示，誠如該行2月份刊發通告，東亞正就卓佳策略性投資進行檢討，若有進展會適時公佈，但她重申，行方經常檢討不同業務策略，是次安排「與回應Elliott呼籲（促東亞賣盤）完全無關」。
《華爾街日報》則引述消息謂，包括美國私募基金凱雷集團、及霸菱亞洲私募基金等，均對卓佳有興趣。東亞昨收報27.7元，跌2.46%，該行主席兼行政總裁李國寶，在業績會被問及Elliot狙擊時，曾坦言「Elliott好挑戰我，點都會同佢鬥一鬥」。
有提供股份過戶處服務的中央證券登記，其董事總經理鍾絳虹回應，因母公司在澳洲上市，而本港是子公司，故按照監管規定不能評論有關查詢。根據澳洲母公司年報顯示，以集資額計，中央證券登記市佔率達本港新股88%，恒指成份股中76%是其客戶。
消息透露，現階段東亞正就卓佳業務作最後核數，完成後最快本月底正式邀請潛在買家提交入標意向，作價會參考卓佳扣除利息、稅項、折舊攤銷前利潤（EBITA）作基礎，再加上溢價。據悉，因正在放售的大新金融（440）旗下大新人壽，反應熱烈，料卓佳亦有不少捧場客，即使傳聞東亞要價不低，有信心示意買家逾10家。
卓佳去年營運收入12億
另外，星展唯高達香港中國及香港市場策略師李灝澐認為，不少中外資金融或非銀行機構，在港仍未建立業務平台，故無論是銀行、保險或其他金融服務等併購機會，對這些潛在買家均具有吸引力，因發展的速度始終較自營起步為快。
目前東亞持有卓佳75.6%股權，新創建（659）持有餘下權益。東亞去年業績顯示，卓佳營運收入按年增長4.7%至12億元，稅前盈利增加6.2%至歷史新高3.61億元，對東亞稅前盈利貢獻佔5.3%。