八買家入圍爭大新人壽傳出價近賬面值兩倍 不少中資競投

八買家入圍爭大新人壽
傳出價近賬面值兩倍 不少中資競投

【本報訊】大新金融(440)正放售旗下大新人壽保險,消息指,初步篩選獲入圍第2輪的競投者共有8間,不止5間,除市場已傳出的潛在買家名字外,據悉餘下入圍者尚有1間為非美資的外資保險公司,及兩間內地企業,是次入標吸引不少內地投資者問津,以大新人壽內含價值加上銀保服務長期合約費計,作價接近此賬面總額的兩倍。
記者:劉美儀

由於大新人壽是經母公司大新金融而非旗下大新銀行(2356)持有,故是次出售交易,將毋須金管局審批,只需保監處及視乎買家身份,是否受內地或海外監管當局約束而決定所需經過審批程序。

冀6月底前達成協議

消息說,4月底會從8間首輪入圍者中,經盡職審查後再選出1、2間最後入圍者,希望6月底前能與最終買家達成出售協議。3月中首次入標截止時,投行顧問花旗,共接獲10多間競投者入標。
一歐資證券研究主管表示,大新人壽出價倍數高但實際牽涉金額有限,故首輪經篩選入圍者已達8間機構,特別是中資及內地非金融企業(包括內房及綜合性集團),反應踴躍,顯示中資企業對尋找具現金流的本地金融服務平台,無論證券或保險公司,非常殷切。
據彭博引述消息報道,獲篩選進入次輪複選的競投者,包括去年成功奪得富通保險(Ageas)本港業務的內地機構九鼎投資,內房股碧桂園(2007)及上海內房發展商新城發展(1030)、中國人壽(2628)及加拿大保險永明金融。

包括非美資外資險商

市場猜測,另一間入圍的非美資外資保險公司,有機會是宏利(945)或保誠保險(2378),惟傳聞未能進一步求證確定。
市場估計,大新人壽作達10億美元(約78億港元),大新金融及大新銀行今年初發公告,就旗下大新人壽及其銷售策略方案,進行探討。以去年底內含價值計,大新人壽賬面值約40億元 (未計續用大新銀保銷售網絡合約費用)。
大新發言人回覆本報時只重申,集團已公佈就旗下人壽保險及銷售策略探討不同方案,目前沒有進一步補充。大新金融及大新銀行股價,昨隨大市上升,分別收報51.45元(升2.08%)及13.74元(升0.88%)。