【本報訊】內地孕婦及嬰童產品零售商好孩子中國(6186)將登陸本港新股市場,公司昨日開始路演,每手入場費3,797.89元。雖然該股以定價便宜作招徠,機構投資者對其業績增長表現及品牌受落,不過近期市况差,令投資者認購意欲降溫。
分析員料反應一般
公司昨日舉行投資者推介會,據與會投資者稱午餐會筵開8席亦坐滿。有機構投資者認為,公司招股定價較便宜,加上長遠受惠二孩政策,應是嬰兒概念股熱門之選,但環球股市轉淡,好孩子選擇此時上市,未必是適當時機,故「入飛」意願不高。
另有中資行分析員指出,近期非配售的半新股鮮有炒作,故料好孩子招股反應未必理想。不過,他亦稱公司品牌不俗,又代理adidas、Puma等國際品牌,主攻中高檔嬰孩用品市場,長遠仍看好。
根據銷售文件顯示,好孩子招股價介乎2.68元至3.76元,每手1,000股,入場費為3,797.89元。按招股價計算,其2016年預測市盈率為9.5倍至13.3倍。公司發行3.33億新股,集資額為8.93億至12.53億元,1月28日(本周四)至2月2日公開招股,預計2月12日掛牌,摩根士丹利為獨家保薦人。