【本報訊】徽商銀行(3698)前晚宣佈配股予名為中國金港的認購方,集資額達23.4億元,每股作價較對上一日收市價有約17%溢價,屬該行去年第三度集資行動,主要用作補充資本之用。
中國金港認購股份
徽商行配股價為每股4.09元,較周四H股收市價3.51元有約16.52%溢價,該批股份佔徽商行已發行H股18.09%、佔該行擴大後股本4.92%,集資23.4億元,主要用作補充核心資本及業務發展。截至6月底,徽商行核心一級資本充足比率僅為9.7%。
公告稱認購方中國金港,在本港從事投資及相關諮詢服務,屬青島城市建設投資的附屬公司。值得注意的是,是次配股溢價高達16.52%,只因現時徽商行股價較淨值為低,為免有賤賣國家資產之嫌,料須以高於1倍市賬率配股,而是次配售價4.09元,恰好相等於約1倍市賬率。
徽商行去年初曾欲以每股3.8元向國美電器(493)配股,集資17.9億元,惟其後失敗。5月宣佈發行12.28億A股,並擬在上交所上市重回A股懷抱,目前仍在進行中。
事實上,近年城商行資本壓力大,去年共三間城商行來港上市集資;浙商銀行正在聯交所申請上市中。