【本報訊】東亞銀行（023）公佈，將透過60億美元的中期票據計劃，發行新資本證券，以償還《巴二》合規下所發行的混合一級證券。消息透露，該行擬發行約5至6億美元額外一級資本債券（AT1 Bond），年期屬永久債務，但發行人有權在第五年提早贖回。
據悉，有關債務將於下周一起，在香港及新加坡兩地路演，隨即以累計投標方式，接受基金公司、私銀高端客戶等機構投資者認購。
是次乃東亞首趟發行《巴三》合規下的AT1債，可計入銀行的額外一級資本比率內，瑞銀及花旗已獲委任為債務聯席牽頭經辦人。港銀之中，創銀及信銀國際也曾發行AT1債券，恒生（011）則於去年底發行永久後償的AT1貸款。
消息說，因監管規定，東亞之前發行的混合一級證券，約四成部份未償還金額，因《巴三》合規要求已經逐步核銷，故行方需發行新資本證券，部份用作償還舊債，部份作為新資本使用；加上目前市場「水浸」，發債息率趨低，故相信此次AT1發債年息率可望低於6厘。
按監管規定，當銀行出現逆境需就貸款巨額撇賬，普通股權一級資本充足率（CET1）跌低至5.125%時，便會觸發AT1債構成債轉股需要，以補充核心資本。
穆迪已授予東亞的無期限額外一級資本證券Ba2信貸評級。