滙豐香港擬月底發10億熊貓債

滙豐香港擬月底發10億熊貓債

【本報訊】《彭博》引述消息透露,滙控(005)旗下滙豐香港,擬本月底至下月初發行3年期10億元人民幣「熊貓債」(境外機構在內地市場發行的人幣債券),若發行成功將是首次有外資商業銀行在中國發行熊貓債。
滙豐發言人接受查詢時,不就傳聞置評。資本市場人士指內地息口回落,「8.11滙改後」海外市場點心債(在本港離岸市場發行的人幣債券)呈現贖回潮,新發行活動減少,息率扯高下,熊貓債較點心債發行成本便宜,惟審批程序較繁複。
《彭博》報道,滙豐3年期熊貓債,票面息率可能介乎3.7至4.7厘。過去發行熊貓債的境外機構,多為國際組織如世銀或旗下的國際金融公司(IFC)。
一歐資資本市場主管透露,隨着內地息率回落,熊貓債較點心債發行成本、可因公司信貸風險不同計而便宜1至幾厘,故不少企業均有興趣選擇境內發債。市傳內地監管機構或逐步放寬熊貓債發行審批。