【本報訊】中銀香港(2388)放售旗下南商銀行全部權益,經首輪篩選後,約4間競投者已進身次輪複選,除中國信達(1359)外,《路透社》引述消息報道,去年初才完成併購創銀(1111)的越秀集團,再度出擊並入圍,其他位列次輪的競投者,包括新華人壽(1336)及早前配股予科網「雙馬」的中國太平(966)。
涉資達530億
《路透》及《彭博》均指,全購南商將涉資達68億美元(約530億元)。中銀昨隨大市微跌0.62%,收報31.9元。
越秀為廣州市政府駐港窗口公司,若今次再度購得南商,將是本港銀行併購史上,歷來首次有買家,連續兩年成功購得港銀。市場消息說,由於入標的潛在買家踴躍,故出價亦遠較市場預期吸引,介乎南商市賬率1.7至1.9倍水平,媲美永亨及創銀售價。
一如其他港銀放售,競投南商的標書,均以去年底該行扣除物業重估儲備後的賬面值(292億元)為作標價基礎(未扣除儲備前賬面值為350億元),出價若介乎南商1.7至1.9倍市賬率,即全購該行作價達496億至555億元(64億至71億美元)。
本報前日引述消息謂,中銀已從超過8份標書中,揀出約4間財團進入次輪複選,當中包括信達。