【本報訊】新股熱潮持續,計劃來港上市的重磅新股亦加快IPO步伐。據外電報道內地五大劵商之一的華泰證券擬下周向港交所(388)遞交上市申請,集資最多35億美元(約273億港元)。早前上市的廣發証劵(1776)升幅強勁,即使預期華泰定價較進取,相信在劵商股當炒下仍受追捧。
記者:郭曉琳
日前已獲中證監批准發行境外上市外資股的華泰,其上市計劃再有新進展。《華爾街日報》引述消息人士指,華泰擬於下周申請上市發行H股,集資約30億至35億美元。若申請通過,將於五月展開路演,六月正式掛牌上市。
定價或較A股折讓兩成
報道指,華泰證券子公司華泰金融控股(香港)、摩根大通及瑞銀將出任華泰保薦人。
若成功集資35億美元,華泰或成為現時為止今年全球第三大宗IPO。大華繼顯聯席董事陳卓華預期,華泰的定價或與廣發睇齊,「廣發H股上市較A股有五成折讓,但廣發升咁多,即係市場有需求,華泰折讓未必咁多。但冇水位就冇人炒,應該都有兩至三成折讓。」廣發H股昨收報24.75元,較招股價累積升近31%,現時H股較A股折讓約28%。至於在中港兩地均有上市的中信証劵(6030)及海通證劵(6837),以昨日收市價計,其H股較A股分別折讓19.85%及25.87%。
滴達首日已超購18倍
行內人士均預期,華泰將掀起新一輪新股潮。為應付需求,信誠證券聯席董事張智威表示,該行預期屆時將預留140億元孖展額供認購。「劵商股係升勢火車頭,相信華泰都係好受歡迎。」他續指,自廣發認購熱爆後,該行已將其後所有新股的孖展額提升至140億元。
另外,昨日招股的香港腕錶零售商滴達國際(1470),承接新股熱潮,首日認購已見超額。綜合七間券商資料,合共為滴達借出約2.96億元孖展額,以公開發售集資額1,600萬元計,即超額認購17.5倍。公司代理逾80個腕錶品牌,包括瑞士、德國及日本各地的品牌,旗下共有17間店舖。滴達每股發售價為0.6元至0.8元,每手4,000股,入場費約為3,232元,保薦人為華富嘉洛。