【本報訊】渣打集團（2888）正式售出旗下本地「財仔」安信信貸，一如市場預期澳洲金融機構Pepper有份參與，惟買方財團牽頭公司竟然是擁央企背景之中旅金融控股（簡稱中旅金控），是紅色資本首度直接染指本港財仔業務。市場估計今次交易作價約為6億美元（46.8億港元），屬市場預期中位數。
記者：周家誠 黃珮琳
中旅金控是香港金融界初哥，公司於2012年從央企港中旅分拆出來，專營集團的金融業務，今次踏足香港併購財仔公司。中旅內部人士向本報指出，交易有助結合集團旅遊客戶資源及安信消費金融業平台，發揮協同效應。據公司網頁顯示，中旅金控計劃收購後三年內整體上市。
交易作價料46.8億
中旅金控牽頭，與澳洲消費金融公司Pepper及美資York Capital組成財團，向渣打收購本港安信信貸及深圳安信小額貸款。目前正等待深、港兩地監管部門核准交易，彭博引述消息指作價約為6億美元（46.8億港元），並將於下年6月底前完成交易。
據公司註冊處資料推斷，中旅金控持股估計約55%，將成為安信大股東，中旅內部人士亦透露該行持股超過一半，惟不評論收購作價，僅指出價錢「合理」。該人士續說，安信屬賺錢及穩定業務，與集團旅遊客戶資源及母公司各類業務，可達成潛在協同效益，Pepper參股則有技術互補之效，York Capital則純粹為被動投資者。
事實上，中旅金控在其網頁上已透露業務拓展策略，以收購安信為切入點，1至2年內發展深、港兩地及進駐一線城市，2至3年內將兩地業務上市，並研究與旗下河南省焦作銀行融合，以及成立「星旅消費金融公司」，似暗示發展「旅遊貸款」類產品。中旅金控亦從事保險經紀業務。
按揭業務售予東亞
安信2013年經營收入為13.88億元，稅後盈利實際高達5.18億元，屬賺錢業務，有銀行消費金融主管認為，以「精簡架構」為由放售，絕對是渣打的損失。另外，銀行私人貨款業務目前受金管局審慎監管制肘，財仔則享有高度靈活性，近年越做越旺（見另文）。
交易完成後，收購財團僅保留無抵押的消費金融業務，並出售價值59億元、屬有抵押貸款之按揭業務予東亞銀行（023），放售價為60億元。東亞主席李國寶指出，收購可引入新客戶及擴大銀行資產規模，將以內部現金收購。富邦香港消費金融部主管谷祖明估計，按揭始終屬有抵押業務，由財仔轉手銀行風險仍低，惟料抵押品非本地一級屋苑等。