國企改革為三中全會改革的重頭戲,但中央層面的整體改革方案遲遲未能出台,由於港股上市的國企,主要為國資委屬下央企,因此受惠程度有限。與此成對比的是,多個地方政府的國資委,已各自率先推出國企改革方案,由於地方國企主要在內地上市,數量遠多於香港上市國企,投資者要食盡國企改革概念,在A股反而有更大炒作空間。
上海天津已率先起動
在各地方政府中,上海和天津已先行起動,今年初已推出各自的國企改革方案。其要點均為提高國有資產上市率、發展混合所有制、行業整合等,將涉及大量資產重組和注入。
上海國企中,上汽集團(600104)和上海百聯(600827)為當地產業龍頭,市場預計將成為此輪改革試點,引進外來投資和資產重組,曾多次被熱炒。
另外,錦江投資(600650)除有國企改革概念外,在上海迪士尼附近有大量地皮,亦為內地關注焦點。
在天津方面,市政府屬下的中新藥業(600329)多次被傳將注入資產,天房發展(600322)則能受惠天津自貿區建設,亦受追捧。