【本報訊】越秀入主後，創銀（1111）發行的首宗巴三合規下永久額外一級資本債券（Perpetual Additional Tier 1，AT1），昨進行競價入標。《路透社》引述消息謂，票面年息率將介乎6.5至6.625厘，發行總額鎖頂為3億美元（約23.3億港元），傳聞落飛認購額超過50億美元，若屬實即超額認購倍數逾15倍。
AT1債募集所得可計入銀行一級資本充足率內，報道指，在金管局核准下，創銀可將AT1債所募集資金，抵銷其巨額壞賬註銷。創銀昨收報17.38元，跌2.14%。
《彭博》昨早引述消息說，創銀AT1債票面息為6.875厘，若最終定價如《路透社》所言，收窄至6.5至6.625厘，料與獲得巨型超額認購支持有關。
攤薄每股盈利4%
金英證券（香港）中國香港銀行研究副總監陳昔典估計，創銀發行AT1債後，其一級資本充足率將提升3.7個百分點至14.5%，惟高發行成本但業務回報率較低情況下，發債對其明年度每股盈利，會產生4至5%攤薄影響。因創銀資產增長強勁，他估計明年度其普通股一級資本充足率，將回落至11%以下。