【本報訊】逆市下大型新股「頂硬上」,國企中國北車(6199)H股下周籌逾百億,惟基金傾向審慎。昨日起路演的北車計劃發售18.212億股,據悉招股價介乎5至6.2元,最高集資113億元,今年預測市盈率(PE)介乎9至11倍,低於中國南車(1766)的12.3倍,每手500股計入場費為約3,131.2元,不過受累萬洲延期上市,基金普遍在低迷市況下並不積極認購。
北車計劃本月12至15日公開招股,22日掛牌,基礎投資者分別為東風集團、晉西車軸及中國機械工業集團,三者合共認購1億美元股份,禁售期半年。集團去年底止收入967.56億元(人民幣.下同),按年增5.4%,純利42.26億元,增17.9%,負債比率55.7%。完成H股上市後,國資委持有北車集團52.35%,A股及H股比例則分別為24.62%及15%。不過,據悉基金暫時反應一般,有人表示縱作價便宜,但目前新股市況極不明朗,只會抱觀望態度。
另外,本地清潔服務承辦商碧瑤綠色今日亦將路演,與北車同於下周一起招股,計劃集資約1億元,安排行為國泰君安;內衣企業超盈亦在下周一路演,13日招股,集資約1至2億美元,安排行為建銀國際。