萬洲延上市 料無礙還債

萬洲延上市 料無礙還債

【本報訊】豬肉生產商萬洲國際上周推遲新股上市,打亂其集資償債40億美元(約312億港元)貸款的大計。萬洲幾個月後要開始還第一批貸款,有接近銀團的消息人士指,不擔心萬洲無能力還款,「借錢時本來就預2016年才上市」。
前稱雙匯的萬洲去年斥71億美元收購美國Smithfield Foods,成為全球最大豬肉食品生產商。風光背後,是靠萬洲進行40億美元銀團貸款完成。萬洲上市集資目的就是為還這筆巨債,若以上限發行價計,可籌得41.5億美元,足夠還債有餘。
市況不穩,加上市場嫌萬洲新股作價進取,最終延遲上市。有接近銀團的消息人士向本報稱,萬洲雖未能上市,但料不影響還款。他又透露,進行銀團貸款時,萬洲是計劃後年才上市,「唔知係咪受投行催逼,提早今年上市。」因此進行貸款時,已反映今年不會上市的因素。
《基點》引述消息指,萬洲的銀團貸款協議並無與IPO相關聯的任何條件。銀團貸款為兩部份,A部份是25億美元3年期貸款,B部份為15億美元5年貸款,分別2016及2018年到期。A部份貸款要在第一、二年年底分別還2.5億美元,餘額在到期日還清。B部份則於貸款第四年年尾還4億美元,餘下11億美元在到期日償還。