摩根大通於上周一，以每股2.7元增持了15.7萬股上海電氣（2727），最新持股比例增至12%。雖然增持數量不多，但增持不久就受惠滬港互通，截至上周五，上海電氣一度急升至3.32元的高位，賬面曾經贏很多。不過撇除炒AH折讓差價收窄的概念外，上海電氣本身也受惠國策，故建議可候低收集。
內地空氣污染嚴重，改善環境刻不容緩。按照國務院去年發佈的《大氣污染行動防治計劃》，至2017年內地運行核電機組總裝機容量將達到5,000萬千瓦，料未來數年行業將會急速增長。錯過太陽能、風電及管道燃氣股的上車機會，核電設備股未來有機會成為炒落後對象。
富達減持保利協鑫
兩會期間，總理李克強在政府工作報告中表示，要提高非石化能源發電比重，開始動工一批水電、核電項目，目標是能把內地火力發電比重，由現時的逾70%降至65%，顯示中國有意加快核電的建設，利好相關設備股份。
上海電氣是擁有生產核電常規島設備能力的生產商，截至去年9月底止，首三季營業額564.96億元人民幣，微跌0.4%；股東應佔溢利20.9億元人民幣，下跌28.3%。上電掌握了AP1000和EPR兩大第三代的核電技術，擁有強大的核電設備成套能力，建立了完整的核電核島產業鏈，並積極參與國家CAP1400核電技術的自主研發工作。基於國策有利資金向新能源傾斜，相關的設備裝備未來需求可望大增，加上內地重新審批核電項目，可望為上海電氣的盈利帶來動力。
另外，富達於上周一，以每股平均價2.71元減持1,000萬股保利協鑫（3800），最新持股比例降至4.97%毋須再披露水平。
范董