委摩通大摩任保薦人港航啟動上市籌62億

委摩通大摩任保薦人
港航啟動上市籌62億

【本報訊】消息人士透露,最近高調舉行大型招聘日、又不時披露發展大計的香港航空,已經委任摩根士丹利、摩根大通、中銀國際及渣打做上市保薦人,正式開展上市工作,預期集資6億至8億美元(46.8億至62.4億港元)。
記者:高淑嫻 林靜

內地海南航空集團作為大股東的香港航空一直有意在港上市,上市資產包括香港航空及香港快運,市傳早於2007年委任高盛及瑞銀做保薦人,後來遇上金融海嘯,上市計劃無疾而終,兩間投行也沒有繼續跟進。

擴充規模撼國泰

香港航空之後集中改善品牌形象、擴充航線及機隊的工作,公司不斷標榜「更年輕,很香港」,並計劃今年招聘300名空中服務員;同系香港快運較早前亦開始以廉價航空作招徠,兩間公司都積極發展,冀跟國泰航空(293)爭一日之長短。
港航管理層早前透露,已購入15架空中巴士A350,將會在2018至2019年間付運,並考慮開設北美長途航線。公司今夏將增加越南胡志明市、馬來西亞吉隆坡、日本鹿兒島等航點。至於「廉航」香港快運因成本控制及市場反應理想,管理層曾表示,今年底前可望達到收支平衡目標。
消息人士表示,為配合發展,香港航空已經重新委任上市保薦人,大摩與摩通兩間美資投行屬正路之選,中銀與渣打則應該是本身有生意往來。港航預計集資超過46億元,未有確實上市時間表,爭取今年內完成。

力高今日起招股

另外,內地房產商力高地產(1622)今日起至本周五公開招股,下周四(30)掛牌,公開發售4億股,每股招股價介乎2.1至2.6元,最高集資額10.4億元,以每手2,000股計,入場費5,252元,安排行為工銀國際、金利豐及招銀國際。
根據招股書資料,在2012年業績表現本來退倒的力高,截至2013年9月底止合約銷售23.85億元(人民幣.下同),純利按年勁飆7.2倍至2.7億元,毛利率高達33.6%,屬行高水平,淨負債比率由上半年的27.9%,大降至1.1%。
集團估計全年溢利可達4億元,每股盈利0.25元,並表示旗下項目土地成本只佔銷售9%至15%,較同業低,對持續高毛利感樂觀。2012年底止土地儲備有約396萬方米,去年在天津、𤀹台、瀋陽及南昌等地,均簽訂了項目,總共可發展土儲達500萬方米,有信心增長可以持續。