【本報訊】內地男裝零售商福建諾奇(1353)今日起招股,擬集資最多4.32億元,發售價每股2.03至2.88元,每手入場費為2,909.03元,市盈率高於香港掛牌的同業。諾奇擬明年1月9日掛牌,有望成為明年首隻主板新股。
市盈率貴過同業
招股書披露,諾奇今年全年盈利預測為8,020萬元(人民幣.下同),按年跌1.8%,之前兩個年度按年增長達50%及19%。
諾奇董事長兼行政總裁丁輝昨於記者會上解釋,盈利倒退主因是來自約2,000萬元的上市費用,撇除此開支,盈利約1億元。
今年每股盈利預測為0.13元(折算約0.166港元),按每股發售價計,市盈率介乎12至17倍。據彭博統計的資料顯示,同業的利郎(1234)今年預測市盈率約9倍,長興(238)和半新股卡賓(2030)均為8倍。長興斥6,400萬港元認購諾奇4.9%新股,成為基礎投資者,設有半年禁售期。
近年上市的男裝股均呈現增長放緩,規模相若的長興去年純利按年跌18%,丁輝指行業正在轉型,預料整體總量現時複合增長率每年仍可達15%。諾奇定位25至40歲的中青年男士,發展網上銷售等銷售渠道,相信增長可高於市場水平。
截至今年6月底止,諾奇店舖432間,自營店及加盟店各佔一半。公司集資所得將主要用作店舖擴張,預期明年將向其他地區新增200間店。
工蓋(1421)和雅高礦業(3313)今日掛牌,正在招股的中華包裝(1439)將於本周四截飛。
明年最快上市的新股鴻偉亞洲(8191)透過配售,明年1月8日在創業板掛牌。
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