【本報訊】四隻新股今齊齊招股,以集資額最高達216.92億元的光大銀行(6818)最矚目,其招股價介乎3.83元至4.27元,較市場預期略低,每手入場費4,313元。光銀常務副行長林立表示,定價有參考過該行價值,同業價值及資本市場狀況,認為定價已預留足夠的上升空間。
行長:集資補充資本
光銀行長郭友表示,上市集資主要為補充資本,支持風險抵禦能力及盈利能力。林立補充,集資後料可提高核心一級資本充足率1個百分點,足夠銀行最少兩年業務發展,亦有信心在2018年前達到中銀監的資本要求。招股文件披露,光銀6月底止核心資本充足率為7.77%。
今日至本周五(13日)招股的光銀,本月20日掛牌,發行50.8億股H股,並已獲19家機構投資者入股約17.4億美元(約135.72億港元),佔其集資總額62.57%。中國國際金融、瑞銀、摩根士丹利及光大證券等為聯席協調人。
獨立股評人陳永陸表示,現時光銀估值不足1倍,相信內銀股明年合理估值在市賬率1.2倍左右,自己會入飛支持。不過中國銀盛財富管理首席策略師郭家耀則指,上光銀招股價未有太大折讓,料股價難見驚喜,亦無大投資價值。
同期招股還有富貴鳥(1819)、中國創意家居(1678)及龍光地產(3380)。富貴鳥集資最多約13.4億元。富貴鳥現時在中國有3,195個銷售點,計劃在2015年底前增1,600個銷售點。
創意家居(1678)招股文件顯示,今年4月及7月獲基金Ocean Equity及VMS入股,涉資合共2,000萬美元,相當於每股投資價格約0.81元,較今次上市招股價折讓約55%至66%,不設禁售期。創意家居主席陳芳林表示,公司與投資者為長期合作夥伴,不擔心對方會在上市後立即沽貨。創意家居計劃上市集資最多8.46億元,入場費為4,747.38元。
龍光地產(3380)將發行7.5億股新股,市傳國際配售已經足額。招股價介乎2.1元至2.5元,每手2,000股,入場費5,050.4元。
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