【本報訊】熱爆新股信達資產管理(1359)為年底新股熱再掀高潮,據市場消息透露,昨日截止招股的信達,經初步點算後,公開發售錄得約160倍超額認購,凍結資金高達1,540億元,除成為今年新股集資及凍資「雙料冠軍」外,更創下近四年來最高凍資金額紀錄。
7萬人捧場 超購160倍
據了解,信達今次獲逾7萬人認購,與博雅(434)相差不遠,至於凍資金額約1,540億元雖屬初步點算結果,惟估計與最後結果不會相差太多。
信達今次招股價範圍為3至3.58元,計劃集資最多約190億元,據消息指,信達暫傾向以接近招股價上限定價,該股將於12月12日掛牌。
投行消息指,除公開發售外,信達國際配售反應亦非常熱烈,因此已提早一日截止配售,惟因公開發售部份錄得逾100倍認購,根據回撥機制,信達公開及配售部份股份將調整至各佔五成,將令基金及機構投資者分配更加困難。
按集資金額計算,博雅已超越年初上市的中石化煉化(2386),成為今年新股集資王。
今年集資凍資雙料冠軍
至於凍資方面,兩隻大熱新股博雅及鳳凰醫療(1515),分別錄得約868億及796億元凍資額,因此信達毫無疑問將成為今年凍資王。
雖然信達成為近四年首隻錄得逾千億元凍資的新股,不過,翻查過往資料顯示,歷來新股凍資額最高仍由2008年上市的中鐵建(1186),以5,420億元凍資額保持紀錄,即使是排名第十的中國人壽(2628),亦有逾2,000億元凍資額,意味着信達最終仍然是十大不入。
AMTD證券業務部總經理鄧聲興表示,信達資產今次招股錄得大量超額認購,估計主要由於目前市場並無同類股份,加上公司處理壞賬的業務盈利不俗,以及以約1倍的較低市帳率上市,成功吸引一群熱衷投資中資銀行股投資者。
此外,有基金經理表示,雖然年底仍有不少新股推出,但集資額與信達有一定距離,相信年底前,難有新股可在凍資紀錄上威脅信達。
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