【本報訊】新股混戰爆發!博雅(434)及鳳凰醫療(1515)等新股招股反應熱爆,加上接近年底死線,其中僅下周已有至少七隻新股出爐招股,其中包括勢將成為今年「集資王」的信達資產管理,七隻新股集資額合共超過300億元。
記者:鄧偉忠
據市場消息指,信達資產管理雖然下周一(25日)才正式路演,惟昨日已初步敲定招股價範圍為每股3至3.58元,按發售約53億股H股計算,集資最多近190億元,該股暫定於下周四(28日)開始招股,12月12日掛牌,一旦成功上市,將暫時取代中石化煉化(2386),成為今年新股集資王。
春泉產託下周一登場
據消息透露,為確保上市計劃順利進行,信達暫擬引入8名基礎投資者,其中美國對沖基金 Och-Ziff Capital Management(OZ)、Farallon Capital Management LLC、中國人壽集團及挪威央行已確認入飛,合共認購約6億美元(約46.8億港元)股份,至於橡樹資本、主權基金阿布扎比投資局、平保集團及人保集團則仍在洽商當中,倘全部落實,或佔今次集資規模約一半比例。
至於春泉產業信託(1426)將於下周一招股,據初步銷售文件指,發行價介乎3.81至4.03元,按發行4.395億個單位計,集資約17.71億元,春泉將於本月25至28日公開發售,12月5日掛牌,安排行為瑞信及瑞穗。
除信達及春泉之外,香煙包裝紙生產商華禧、內房股時代地產、建材生產商建華管樁、秦港股份、意大利化工企業M&G均計劃在下周招股,加上已正在招股的eprint(1884)、金邦達(3315)及美東汽車(1268),下周合共有至少十隻新股招股。
有中資基金經理指出,信達招股價定價不算進取,估計不乏投資者追捧,惟其餘將於下周招股的股份,普遍欠缺獨特投資概念支持,預料不會重演掛牌首日勁升的情況。
金邦達招股未足額
雖然新股市場突然旺丁,卻未必旺財,其中將於下周一(25日)截止招股的eprint,綜合券商資訊所得,招股三日合共借出9,200萬元孖展額,相當於公開發售錄得近6倍超購,與之前的鳳凰醫療有不少距離,至於金邦達及美東汽車則暫未足額,惟有消息指,美東國際配售已迅速足額。
下周二(26日)掛牌的原生態牧業(1431),消息指擬以招股價2.7元定價,略低於中間水平,集資約33億元。
【專家意見】
睇反應先買
耀才行政總裁陳啟峰:「近排hit嘅新股都有啲獨特性,如網遊股同醫院股,內房同REITs唔係咁受落,我估到時睇飛做人,邊隻Hot就抽邊隻。」
轉投半新股
訊匯證券行政總裁沈振盈:「𠵱家抽新股好難,除咗太熱會好難抽中,仲要怕佢可能一上市就破底,咁不如喺上咗市嘅半新股度再揀。」
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