信達月內招股籌195億博雅火熱 「頂頭槌」飛近70億

信達月內招股籌195億
博雅火熱 「頂頭槌」飛近70億

【本報訊】新股市況轉熱,繼兩大內銀重慶銀行(1963)及徽商銀行(3698)後,外電昨報道,專門吸納不良資產的國企信達資產管理,亦爭取於周四(7日)通過上市聆訊,最快於月底前招股,集資最多近200億元。
記者:鄧偉忠

市場消息指,原定上周闖關的信達,因準備文件需時而改期,正爭取本周四通過聆訊,最快將於下周開始上市前推介,爭取在本月底前公開招股。據了解,信達初步擬集資20億至25億美元(約156億至195億港元),並已委任多達14間安排行,當中包括美銀美林、瑞銀、瑞信及高盛等。

博雅超購逾280倍

翻查資料,信達控股股東為財政部,戰略投資者包括社保基金、瑞銀、渣打及中信資本,公司主要業務是在四大國有銀行上市前,向四大行吸納不良資產。雖然「不良資產」或對公司吸引力構成影響,但消息指,信達近年一直將壞賬率控制於合理水平,加上具有國企背景,相信對大型機構投資者會有一定吸引力。
除信達外,消息指,秦皇島港口亦計劃於本周接受上市聆訊擬集資8億美元(約62.4億港元),安排行花旗、瑞銀、摩根大通、匯豐及中金。
今日截止招股的網遊股博雅互動(484),受部份證券商提早截孖展影響,昨日截止認購金額增長明顯放緩。據證券商提供資料,博雅招股三日累計錄得近290億元孖展認購,按該股公開發售部份集資約1.03億元計,相當於超購逾280倍,惟「頂頭槌」飛則繼續增加,其中耀才、輝立及信誠分別收到40、45及50張「頂頭槌」飛,認購近70億元。
同於今日截止招股的徽商行及「財仔股」集成金融(3623)已錄得超購,截至昨日,分別獲客戶借出約37.27億元及1.59億元孖展,相當於公開發售超購約2.6倍及4.6倍。
至於從事管理及舉辦展覽會的蚊型新股Mega Expo(1360),據市場消息指出,其公開發售超購逾300倍,相當於凍資約24億元,據悉將以1.33元上限定價,該股將於周三(6日)掛牌。

先鋒暗盤價「潛水」

不過,賽特(153)掛牌「潛水」後,將於明早掛牌的先鋒醫藥(1345)昨日暗盤價亦失守招股價,令人憂慮今日掛牌表現。
根據輝立交易場資料,先鋒昨日暗盤收市報3.9元,較招股價4.1元跌4.9%,該股於耀才暗盤亦同告潛水,收市跌4.15%至3.93元,不計手續費,每手1,000股分別蝕200元及170元。

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