本欄於8月26日9.96元推介中石化煉化工程（2386），昨收11.04元，累升11%，跑贏同期H指的5%升幅，坐定定，未到站。
1）中煉化是國內煉油、石化化工及新型煤化的龍頭，全球到十大。今年5月由中石化集團分拆上市，10.50元招股，今年9月最低8.50元，近期最高11.26元。在8月份的跌浪中，摩通曾是投降沽家，8月底持股量已降至3.31%毋須再披露水平。近期則有惠理基金增持，最新持股量7.09%。另外，社保基金亦持有9.97%。
2）今年上半年，中煉化營業額196.45億元（人民幣．下同），按年增長16.3%；盈利28.14億元，升10.8%。彭博綜合預測2013年9.4倍，2014年8.4倍，較中石化（386）的7.9倍為高，但遠低於中石化陣營其他成員。
3）中煉化今年預期PB 1.71倍。
4）今年6月底，中煉化手上淨現金145.51億元（佔總市值38%），市值減淨現金計算核心業務PE，更低至6倍以下。
★8月推介中煉化，設目標價13港元，不變，上升空間18%。
何車
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