【本報訊】兩大內銀新股今日正式硬撼,集資逾百億元、定價低廉的徽商銀行(3698)今日開始路演,消息指獲中港兩大發展商萬科主席王石及新世界(017)主席鄭家純支持,斥資合共逾30億元入股成基礎投資者。至於正在招股的重慶銀行(1963)則獲中東及台灣財團入飛。
記者:鄧偉忠
據消息指,徽商行已引入五名基礎投資者,包括內地龍頭發展商萬科、周大福、Genertec Capital,以及兩名內地投資者,合共認購價值最多44億元股份,佔總集資額近五成,其中更以萬科出手最「闊綽」,認購金額達34.3億元,相當於徽商行今次集資規模的三分一。
每手入場費3919元
據初步招股文件顯示,徽商行初步敲定招股價範圍為每股3.55至3.88元,每手入場費3919.11元,該行擬發售26.1億股H股,其中包括社保基金沽售的部份舊股,涉及集資金額約91.35至101.27億元,該行將於10月31日至11月5日公開招股,11月12日掛牌。
正在招股的重慶銀行,據券商提供資料,招股兩天累計借出近5億元孖展,相當於公開發售已錄得超購。消息指,重慶銀行國際配售反應理想,昨日再獲科威特投資局及台灣大型綜合企業遠東集團入飛,其中僅遠東集團認購金額已達2億美元(約15.6億港元)。
先鋒暫錄3.24億孖展
內銀股大激鬥,據了解,徽商行及重慶銀行均以不足一倍市賬率(PB)招徠,其中徽商行定價相當於2013年度PB 0.92至1倍,重慶銀行更低至0.88至0.99倍。
其餘3隻正在招股新股中,以集資額不足1億元的貿易展覽會主辦機構及項目經理MEGA EXPO(1360)反應最佳,截至昨日累計借出逾1億元孖展,相當於公開發售部分已超購近12倍。
至於兩隻醫藥股先鋒醫藥(1345)及普華和順(1358),亦鬥得難分難解,先鋒今次上市招股價,相當於預測市盈率約12至14.7倍,較保薦人研究報告為低,截至昨日為止,先鋒及普華招股反應不俗,其中將於今日截止的先鋒借出約3.24億元孖展,首日招股的普華則錄得約780萬元孖展認購。
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