【本報訊】新股市旺,停頓近三年的內地金融股亦乘勢蜂擁上市,其中城商行重慶銀行(1963)昨日率先開始路演,明日(25日)啟動公開招股,加上將於下周招股的徽商銀行,以及最快下周接受上市聆訊的信達資產管理,三隻內地金融股合共於年底前集資超過300億元。
記者:鄧偉忠
據初步招股文件顯示,重慶銀行擬發售約7.0752億股股份,其中6.7億股為新股,其餘為現有股東沽售舊股,按招股價範圍每股5.6至6.5元計,集資總額最多近46億元,每手500股入場費為3,282.76元。重慶銀行將於10月25日至30日公開招股,下月6日掛牌,保薦人為高盛及摩根士丹利。
重慶銀行今次招股引入三名基礎投資者,認購合共約逾7億元股份,其中重慶北恒投資認購金額為4億元人民幣,加拿大國民銀行及中國財富金融則分別認購1,000萬及2,000萬美元股份,加上該行兩名現有股東大新(2356)及渝富承諾增持,五名投資者已合共佔總集資額約三分一。消息更指,有「重慶李嘉誠」之稱的中渝置地(1224)主席張松橋大手入飛。
近年已甚少內銀股成功在港上市,其中光大銀行多次嘗試上市俱無功而回,上一隻掛牌內銀已是2010年上市重農行(3618),惟除重慶銀行外,徽商銀行亦計劃於下周啟動招股,據消息指,該行將於下周啟動路演,暫定下周四(30日)招股,初步擬集資117億元。
至於四大國有資產管理公司之一的信達,消息指最快將於下周接受上市聆訊,一旦通過將立即開始上市前推介,計劃趕在11月中前掛牌,初步料集資20億美元(約156億港元)。
先鋒入場費5,050元
除三隻內地金融股外,醫藥股亦是近期新股焦點之一,其中主要從事海外藥物代理的先鋒醫藥(1345),消息指國際配售昨日已錄得約五倍超額認購,該股擬發行3.33億股,集資額介乎13.65億至16.65億元,按招股價為4.1至5元計,每手1,000股,入場費5,050.4元,預計於11月5日掛牌。
至於醫療設備股普華和順(1358)今日開始路演,據初步招股文件顯示,普華和順每股招股價介乎2.6至3.38元,按發售4億股計,集資最多13.52億元,每手1,000股入場費3,414.07元。
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