魚樂無窮:金利豐雙引擎火力猛 - 唐牛

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金利豐(1031)主打博彩及證券業,食正今年兩大炒作主題,一旦價值被發掘,爆發力肯定十分驚人。
先講博彩業務,金利豐喺澳門經營皇家金堡及澳門君怡酒店,旗下兩個中場、兩間獨立經營貴賓廳及兩間角子機廳,共設72張賭枱、255台角子機及140台直播百家樂機,截至3月底止全年博彩收益5.23億銀(由於金利豐更改年結日至3月底,故未有數據比較),佔比近四成,酒店相關收益亦達2.3億銀,儼如半隻濠賭股。龍頭金沙(1928)第三季盈利狂升九成,意味金利豐嚟緊中期數據肯定交到功課。金融業務方面,金利豐乃本港老牌證券行,可謂無人不識,證券及期貨交易,財務顧問及資產管理均有涉獵,事實上,近期股市轉旺,融資活動頻頻,不少配售交易,均見金利豐身影,生意實在不愁。早前南華金融(619)表示獲第三者洽購股權,更加證明行業有價有市。
睇估值,金利豐現價PE 25倍,較濠賭股動輒30至40倍PE,折讓兩、三成,如果秤資產更加係大平賣,現價PB僅0.65倍,折讓高至九成,亦平絕證券同業。金利豐今年累積升幅16%,用落後九條街來形容絕不為過,圖表似營造杯柄突破,一旦確認,目標起碼1.2元,潛在升幅逾五成。

唐牛

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