網龍（777）本周五召開EGM以確認出售91無綫大套現，及通過派發大股息，鼓響鑼鳴，好戲上演，有機變飛龍。網上遊戲新股雲遊控股（未來編號：484）下周四上市，網龍順道炒影子股概念。金山軟件（3888）不斷創新高，網龍昨價18.26元，仍較兩個月前高位24.60元低達6.34元。
1）網龍昨日市值92.1億元，出售91無綫57.41%權益予百度套現82.20億元，相等於市值89%；盈利佔82.15億元，一次過每股獲利16.10元。至今年年底估計每股網龍NAV增至20.50元。
2）網龍將派息每股8.07元，現價除淨折合10.19元，到時每股NAV降至12.43元，PB僅0.82倍較同業低得太多。
★網龍PB較同業折讓大得不合理，預期PE僅個位低倍數，更令人心動，明日續分析。
何車
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