個市炒到禾雀亂飛,九線濠賭股兩日飛升一倍,認真瘋狂!莊家股「放煙花」過後,估計港股將現調整,建議戰友先鎖定部份利潤,過個愉快的中秋!
魏力近排參考的指標股有兩隻:騰訊(700)及惠理(806)。騰訊昨大成交急插近4%,形成「島形頂」,隨時步入中期調整;Proxy港股的惠理亦連出六枝陰燭,跌近20日線,如港股緊隨其後,可跌至22400點水平,小心。
美國退市如箭在弦,揀股要聚焦績優股才有望跑贏大市。本月以來,三星、蘋果、小米等智能手機商紛紛出新機,換機潮即將爆發,主攻手機晶片及顯示屏分銷的時捷集團(1184)定單爆燈,下半年業績隨時再有驚喜,股價新高可期。
早排與手機軟件股高層飯局,印象最深是CEO一句:「現在智能手機最缺的零部件有兩個:晶片和顯示面板。」供應不足,價格自然漲,分銷商可順理成章加價,帶動毛利率上升。
上半年,受惠強國手機(如TCL、小米、宇龍、魅族等)大賣,時捷收入爆升77%至48.2億元,毛利率4.3%,睇落好似冇肉食,但生意額咁大,只要加到價,毛利率每上升1個百分點,對盈利影響將相當顯著,情況就好似集團第二大股東富智康(2038)。
在換機潮帶動下,保守當下半年純利較上半年增長三成,加上派息慷慨,畀8倍PE並不過份,目標價可見5蚊。
魏力
http://www.facebook.com/2012jason