國家統計局昨午公佈，內地8月份發電量按年上升13.4%。消息對電力股有利，華電福新（816）彈升6.3%，同系華電國際A股（滬：600027）急漲3.8%，H股（1071）只報高1.7%。三大老牌電力H股，華電估值最吸引，優先敲之。
1)與5月高位比較，H股指數下跌6%，大唐發電（991）回落15%，華能國電（902）調整24%，華電則大跌38%，最具追落後條件。
2)2013年（12月年結）上半年，華電盈利17.6億元人民幣，按年大增5.2倍，並已相等於去年全年的122%，增幅遠大於華能的1.6倍及大唐的0.7倍。
3)彭博綜合預測，華電2013年PE僅5.2倍（往績11.5倍），較同業折讓達34%。
4)華電2013年預期PB僅0.79倍，較同業折讓25%。
5)華電預期PE較同系華電福新的8.9倍折讓達42%。
★華電中線目標價4.22元，上升空間42%，折合2013年PE仍僅7.4倍，遠低於過去5年平均42.3倍及10年平均28.6倍。
何車
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