【本報訊】為符合中銀監的新資本要求增資,平保(2318)子公司、於深圳上市的平安銀行昨宣佈,計劃向平保發行最多約13.23億股股份,涉資共148億元(人民幣.下同,約187.55億港元),為求加強平安銀行的資本水平。
中小內銀或續集資
據平保公告披露,是次認購平安銀行股權,以每股價格11.17元認購,將動用最多148億元,資金將動用平保內部現金,股份將有36個月禁售期。是次股份配售,仍待平安銀行股東大會、中銀監及中證監批准始能落實。而是次配售價格,較平安銀行6月底止每股資產淨值無任何折讓,但較平安銀行上周停牌前收報的11.03元有1.27%溢價,即配售以不低於一倍市賬率(PB)進行。
事實上,招行(3968)早前宣佈以10供1.74比例,A+H股供股方式集資348.79億元力谷資本,已令市場預期其他中小型內地銀行將有類似行動集資。平安銀行截至6月底止,一級資本充足率為7.29%,雖高於監管要求,但未足夠長遠發展。平安銀行於2011年時,已宣佈推出200億元非公開發行股份方案,並先後經過董事會和股東大會通過,但其後資本市場表現不濟,故一直未有實行,而方案於今年9月1日到期,故平安銀行要更新方案。
現時持有平安銀行42.94億股、佔比達52.38%的平保未有透露增資後,平安銀行資本能力會提升多少,但平保動用148億元資金料對其資本水平影響不大。平保上月曾表示,其260億元可換股債正待審核,只待時機成熟便可發行,並曾指年內料可成功發換股債補充資本。
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