昨日跌市中，老牌電力H股硬朗，華能國電（902）升2.4%，大唐發電（991）漲1.2%，華電國際（1071）微跌0.3%。個多星期前，市傳發改委10月下調電價，電力股受壓，消息已遭否認，電力股應可回揚，昨日穩俏是初升。
1）本月15日於3.32元推介華電，最高見3.51元，昨收3.14元，兩周高位回落11%，期內H指只跌4%。與5月最高位4.79元比較，華電調整達34%，大過華能21%及大唐15%。華能跌得多，最宜追落後。
2）13年（12月年結）上半年，華電盈利17.60億元（人民幣．下同），按年大增5.2倍，並已相等於去年全年（14.47億元）的122%。其他兩家同業，半年盈利增幅1.6倍及0.7倍，遠遠不如華電。
3）彭博綜合預測，華電13年PE僅5.5倍（往績12.2倍），較華能與大唐平均7.9倍（本已非偏高）折讓太大。
4）華電13年預期PB 0.76倍，同業平均是1.07倍。
★兩周前推介華電，設目標價4.22元，僅折合13年PE 7.4倍，已屬保守，上升空間34%。
何車
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