大和看好寧滬高速（177），該股昨天升3.2%報8.91元，且先看報告內容。
大和指，寧滬高速上半年純利14億元（人民幣．下同），按年升14%，好過該行預期的12億元，主要因為貨車流量復蘇，及新收費公路的貢獻，管理層表示，公司財務費用下跌，借貸成本下降1.22個百分點，以及投資收入上升。該行認為，行業主要環節復蘇，特別是貨車流量，抵銷免路費政策的損失，管理層料下半年目標為按年路費收益增長11%，該行估計相等於純利按年升33%。
逾半分析員騎牆
大和又認為物業及金融業務會是憂慮，雖然以絕對值而言，物業投資總額為20億元，金融投資額為10億元，兩者仍偏細，惟管理層偏好保留非核心業務，相信是潛在負面因素，但由於對下半年業務樂觀，故維持跑贏大市評級，目標價由8.4元升至9.5元。
至於往績，大和分析員Kelvin Lau早於09年已推介該股，當時股價為5.28元，一開始仍看中性，到股價至2010年升至6.3元水平時轉軚看好。再看較近期的表現，分析員去年8月推介此股，當時股價為6.6元，目標價亦由當時7.7元調高兩次至9.5元，暫時看表現對辦。
至於其他分析員看法，原來僅35%分析員看好，逾半人士仍是騎牆派，幾間大行高盛、摩通及德銀僅給予中性，若然轉軚可帶來一點憧憬。本欄宣判：跟！
高明
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