新西蘭龍頭乳企恒天然爆出牛奶及奶粉污染醜聞後，市場傳出內地可能禁止新西蘭奶粉進口。消息令內地乳企間接得益，皆因內地原料奶粉近八成都是來自新西蘭。不過，無論傳聞孰真孰假，一眾乳業股，雅士利（1230）、蒙牛（2319）都曾創上市新高，氣勢如虹。
美林目標價3元
其中一隻乳業股現代牧業（1117）近日公佈業績，全年息稅前利潤增加五成至6.7億元人民幣，但由於受累意料之外的公平值會計虧損，故綜合溢利將下跌17%至3.3億元人民幣。
不過，美銀美林發表報告指，不用擔心今次「預警」，因為公平值是非經營項目，若撇除該因素，全年經常性溢利仍然錄得理想增長，達39%，明年料增長59%，故維持買入評級，目標由2.7元升至3元。
除了美林睇好外，其實現代牧業基本因素都好勁，首先其是內地最大乳牛畜牧及原料奶生產商。唔單止獲蒙牛寵幸，成為其最大單一股東。而且，蒙牛決心整合上下游業務，之前更有傳聞指，蒙牛可能會將大型牧場注入現代牧業，如果可以成事，將成為最重要的催化劑。
現代牧業本周二收報2.58元，較7月中最低1.95元反彈逾三成。雖然近日有回吐迹象，但成交不多，相信只是微調。8月份的上升裂口料成支持位，若企穩2.45元，不妨小注吸納博反彈。
瑪姬兒
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